Регистрация поручения - закладка Инфо
Заполните:
Организация - наша организация, если вы вошли под одной организацией или вам доступна только одна организация, то поле заполнится автоматически
Наименование - наименование регистрируемого входящего документа, произвольный текст, возможно выбрать из справочника Стандартные тексты (справочник пользователи заполняют самостоятельно)
Содержание - подробное описание документа, произвольный текст, возможно выбрать из справочника Стандартные тексты (поле может быть расширено, если потяните за правый нижний угол)
Срок: План - плановая дата завершения работы по документу (например: плановый срок ответа на входящий документ)
Срок: Факт - фактическая дата завершения работы по документу (например: фактический срок ответа на входящий документ)
Кол-во листов - количество листов во входящем приложенном документе (или документов)
Дело - выбор из справочника Номенклатура дел (индекс дела используется для нумерации документов: индекс дела + номер по порядку в рамках текущего дела)
Контрагент - выбор из справочника Контрагенты
Контактное лицо - выбор из справочника Сотрудники контрагента
Объект - выбор из справочника Объект, для организации проектной работы по объекту/проекту (через Отчет "Все документы" можно собрать все документы различного типа)
Комментарий - в этом поле отражается Задание, если оно сформулировано индивидуально для Исполнителя (поле может быть расширено, если потяните за правый нижний угол)
Категория - выбор из справочника Категория
Важность - выбор из справочника Важность
Отдел - заполняется из справочника Отдел/Кабинет (Кабинет и Отдел - одно и тоже), заполняется автоматически Отделом нашего сотрудника, который регистрирует документ
Ответственный - заполняется из справочника Сотрудники, заполняется автоматически тем сотрудником, который ответственный в данном состоянии за документ
То есть поле "Ответственный" меняется в зависимости от Состояния документа:
Инициатор - это сотрудник, который создал-инициировал Поручение (заполняется из справочника Сотрудники)
Исполнитель - это сотрудник, которому создано Поручение на исполнение (заполняется из справочника Сотрудники)
Проверяющий - это сотрудник, который будет проверять исполнение Поручения, заполнять в случае, если документ требует проверки, необходимо установить флаг "Контроль" (заполняется из справочника Сотрудники)
Руководитель - это сотрудник, который является менеджером, необходимо для отслеживания менеджером исполнения по документу (заполняется из справочника Сотрудники)
Внимание! При автоматическом создании Поручений из разных документов, все поля заполняются, если они заполнены в документе-создателе
Чтобы изменить состояние поручения нажмите на кнопку "Переход", подробнее читайте Смена состояния задачи.
