Регистрация "Контакта" - закладка Инфо

Материал из SwiftdocWiki
Перейти к: навигация, поиск

Внимание! Обязательные поля выделены красной звездочкой *

Одинаковые поля в разных типах документов находятся на одном и том же месте - это упрощает пользователю поиск по документу.

Таким образом заполнение закладки "ИНФО" совпадает с подобными же закладками в других документах.

RegContactDocInfo.png


Заполните:

Организация - наша организация, если вы вошли под одной организацией или вам доступна только одна организация, то поле заполнится автоматически

Наименование - наименование регистрируемого входящего документа, произвольный текст, возможно выбрать из справочника Стандартные тексты (справочник пользователи заполняют самостоятельно)

Содержание - подробное описание регистрируемого входящего документа, произвольный текст, возможно выбрать из справочника Стандартные тексты (поле может быть расширено, если потяните за правый нижний угол)

Срок: План - плановая дата завершения работы по документу (например: плановый срок ответа на входящий документ)

Срок: Факт - фактическая дата завершения работы по документу (например: фактический срок ответа на входящий документ)

Контрагент - выбор из справочника Контрагенты

Контактное лицо - выбор из справочника Сотрудники контрагента

Телефон - отображается телефон, который указан у "Контактного лица" в справочнике Сотрудники контрагента

E-mail - отображается e-mail, который указан у "Контактного лица" в справочнике Сотрудники контрагента

Источник - выбор из справочника Источник информации

Категория - выбор из справочника Категория

Важность - выбор из справочника Важность


Отдел - заполняется из справочника Отдел/Кабинет (Кабинет и Отдел - одно и тоже), заполняется автоматически Отделом нашего сотрудника, который регистрирует документ

Ответственный - заполняется из справочника Сотрудники, заполняется автоматически нашим сотрудником, который регистрирует документ

Связаться - указать способ связи с Контрагентом, выбор из справочника Тип связи

Руководитель - заполняется из справочника Сотрудники

Инициатор - заполняется из справочника Сотрудники, чаще поле заполняется автоматически сотрудником, который инициирует проектный документ

Проверяющий - заполняется из справочника Сотрудники, заполнять в случае, если документ требует проверки, необходимо установить флаг "Контроль"

Состояние - текущее состояние документа, которое заполняется из справочника Состояния при нажатии на кнопку "Переход" по Правилам перехода для документа Контакт


Таблица "История документа" - отражает изменения состояния у документа

Исполнитель - заполняется из справочника Сотрудники

Состояние - заполняется из справочника Состояния

Дата - дата изменения в документе

Замечания - произвольный текст замечания или комментарий